Картина представляет необычайную историю любви двух рас. Вампир безумно влюбился в обычную девушку. Подобные отношения, разумеется, становятся проблемой, как для мира людей, так и для мира холодных существ. Однако судьба решила разлучить центральных персонажей. Эдвард решил пожертвовать собой ради спокойного существования своей возлюбленной. Другой вампирский клан имеет право судить других сородичей за моральные, физические преступления. Поэтому Каллену за романтические отношения со смертной пришлось получить наказание. Пока протагонист решает проблемы с властью, Бэлла старается успокоить себя при помощи общения с привлекательным индейцем. Но юная особа не подозревает, что ее новый друг является представителем клана волков.
